Пятидесятые годы. Супруги, не имевшие своих детей, решают удочерить маленькую девочку из детдома. Вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня назвали бы экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся для неприготовленных родителей настоящим испытанием.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, тоже наделенная паранормальными дарами. Она пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: обещает помочь воссоединиться с дочерью в обмен на сотрудничество с разведкой.
