Царь намерен выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Однако царевна мечтает выйти замуж только по любви. Её случайная встреча с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смятение в коварные планы Поля, стремящегося заполучить корону. И если в распоряжении злодея тёмная магия и несметные богатства, то на стороне Ивана — верные волшебные существа, искренняя любовь и заветная мечта.
Судьба Забавы оказывается в центре борьбы между хитростью и чистотой души. Поля готов на всё ради власти, используя магию и влияние. Но Иван, поддерживаемый волшебными друзьями, верит в силу чувств и справедливости. В этой схватке решается не только будущее царевны, но и торжество настоящих ценностей над тёмными амбициями.
