В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. Маскируясь под безобидного шута, он начинает свою кровавую охоту, методично преследуя девушек через тёмные переулки и пустынные парки.
Никто не может чувствовать себя в безопасности в эту ночь ужаса. Каждый встречный, будь то случайный прохожий или водитель такси, становится потенциальной жертвой маньяка. Его пронзительный смех эхом разносится по городу, предвещая новую жертву, а окровавленный нож уже готов обрушиться на следующего несчастного.