Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых противников.
До их роковой дуэли остаются считанные часы. Однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознаёт, чем закончится эта ссора. Все надеются на примирение, не подозревая, что судьба уже приготовила трагическую развязку.