Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а из Союза писателей исключают без права восстановления. В этот сложный период судьба сводит его с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак.
Их встреча становится толчком к созданию нового произведения, где прототипами персонажей становятся реальные люди из окружения драматурга. Особое место среди них занимает загадочный Воланд, чей образ был навеян эпизодическим знакомством с иностранцем, поразившим писателя своей необычной манерой поведения и загадочностью.
