Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь от одного места к другому, они находят следы последнего полумифического рейва, который проходит на самой границе с Мавританией. Бескрайние выжженные земли и древние пейзажи пустыни становятся зеркалом их внутренних страхов и отчаянных надежд.
На фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом. Каждый шаг в этой первозданной пустоши проверяет их решимость, а бескрайние пески скрывают как ответы, так и новые опасности, заставляя отца и сына столкнуться с самыми глубокими страхами.
