Август 1944 года. Западная Белоруссия, непролазные чащи. Средиземье — недавно отбитая у врага земля, ставшая особым районом, где скрываются оставленные в советском тылу вражеские разведчики и диверсанты. Советские войска уже пересекли границу, и война пошла на запад. Но удар в спину наступающим частям может всё изменить. Сорвать эти планы под силу только контрразведчикам СМЕРШ.