Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовился к ответственной зарубежной командировке. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно в нём зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры, заставляя переосмыслить свои ценности.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей сберкасс получает приглашение в ленинградский Комитет. Теперь он обеспечивает безопасность высших городских чиновников. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, работающей на «Ленфильме». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение возможных терактов.
