Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях люди живут по древним обычаям: отшельники скрываются в лесных землянках, знахари исцеляют травами и заговорами, а любые несчастья списывают на происки местных ведьм.
Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и легенды о медвежьем шамане, бродящем в чащобе. Однако чем дальше заходит группа, тем яснее ему становится, что этот мир таит в себе необъяснимые тайны. Сквозь призму суеверий и страхов юноша начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить.
