1946 год. Капитан Денис Журавлёв, только вернувшийся с фронта, начинает новую жизнь в милиции. Его начальник — майор Шумейко, которого все зовут Сатаной — человек жёсткий и бескомпромиссный, готовый на всё ради выполнения приказа. Журавлёв приходит в отделение в самый раз: в городе бесчинствует банда преступника по кличке Клещ, и для его поимки требуется особый подход, который и предлагает молодой капитан.
Но вскоре Денис понимает, что война в мирное время оказывается сложнее фронтовой. Здесь границы между друзьями и врагами размыты, а доверие становится опасной роскошью. Каждое решение приходится принимать в условиях неопределённости, где одна ошибка может стоить не только карьеры, но и жизни.