В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной для двух мелких бандитов — Сереги и Саймона, верно служивших местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Однако операция провалилась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление. Новая миссия казалась простой — обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками.
Но на выходе из конторы Серегу и Саймона поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — были подстроены местным «оборотнем в погонах», решившим кинуть мафиози Михалыча. Внезапное столкновение поставило парней перед выбором: сдаться или ввязаться в опасную схватку, рискуя всем ради доверия своего покровителя.
